28股获买入评级 最新:广电计量

时间:2019年12月13日 21:05:57 中财网
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【21:04 广电计量(002967):通衢广陌 未来可期-迈向综合性检测龙头】

  12月13日给予广电计量(002967)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司19-21 年EPS 分别为0.44/0.69/1.00 元/股,目前股价对应PE 为73/46/32x。公司传统业务有望持续、稳定的增长,环保、食品检测展现出优异的成长性。随着资本开支的收缩及实验室产能的逐步释放,利润弹性空间较高。结合公司的成长速度,该机构在行业平均水平上给予10%的估值溢价,给予公司20 年PE 估值54x,对应的PEG 接近于1,合理价值37.24 元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:公信力受不利事件影响的风险,政策和行业标准变动风险,市场竞争加剧的风险,业务规模迅速扩大导致的管理风险等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【20:19 京东方A(000725):行业景气向上 面板龙头王者归来】

  12月13日给予京东方A(000725)买入评级。

  风险提示:LGD 产能调整低于预期;明年TV 销量低于预期;明年AMOLED 智能手机需求疲软;京东方AMOLED 产能良率爬坡低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【20:14 万华化学(600309):聚氨酯业务前景广阔 石化&新材料助力腾飞】

  12月13日给予万华化学(600309)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年公司营业收入分别为639/756/922 亿元,归属净利润分别为101/127/163 亿元,PE 分别为16/13/10,给予“买入”评级。

  风险提示:MDI 价格大幅波动导致盈利变化,原油价格大幅波动导致石化盈利变化,项目投产不达预期,安全环保因素,并购项目未能达到承诺业绩风险。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、20次增持评级、14次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次中性评级。


【18:09 环旭电子(601231)公司点评:发布收购FINANCIèRE AFGS.A.S.预案 协同效应增厚业绩】

  12月13日给予环旭电子(601231)买入评级。

  投资建议:该机构预测2019-2021EPS 0.62、0.80、1.21 元/股,维持买入评级。

  风险提示:汽车电子、SiP 需求不及预期;中美贸易战不确定性;宏观经济下行影响消费电子业务
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、11次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、1次买入-A评级。


【17:44 东方航空(600115)投资价值分析报告-双枢纽迎战略机遇 商务航线占比最高】

  12月13日给予东方航空(600115)买入评级。

  风险因素:航空需求放缓;油价快速上涨;汇率继续贬值等。

  投资建议:大兴机场投运公司迎来战略机遇,预计对应北京市场客运量2019~2025 年CAGR 为8%左右,尽享北京一市两场带来成长红利。公司深耕上海两场日均航班量占比41%、叠加交叉持股的吉祥占比近50%。2019 年冬春航季国内前15 大航线公司航班量占比最高,待需求转好兑现稀缺时刻资源加速变现。该机构预测公司2019/20/21 年EPS 为0.23/0.41/0.50 元,对应当前股价的PE 为23/13/10 倍。目前公司PB 仅1.2 倍,低估值、高弹性颇具吸引力。首次覆盖,给予7.50 元目标价(对应2020 年18.6XPE),给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次买入评级、7次跑赢行业评级、7次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次BUY评级。


【17:09 岱美股份(603730)公司点评:重视龙头的4大驱动估值仅13倍】

  12月13日给予岱美股份(603730)买入评级。

  投资建议:公司为细分领域龙头,以产品性价比绑定国内外巨头。如今并表Motus,完善全球布局,有望通过品类扩张快速开的新的增量空间。由于此前对于公司品类扩张速度较为保守,上调公司2020-2021 年盈利预测,归母净利润分别由7.9、9.0 亿元上调至8.1、9.6 亿元,EPS 分别为2.01、2.39 元/股,对应PE 分别为12.5、10.5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新订单拓展、Motus 整合、全球汽车产销不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。


【16:59 紫金矿业(601899):并购步伐从未停止 国际矿业巨头继续起航】

  12月13日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为0.16 元、0.19 元、0.22 元,根据2019-12-12 收盘价计算,对应 PE 分别为25 倍、20 倍、18 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:全球经济大幅下滑;金属价格大幅波动;在建矿山达产不及预期;环保、安全等突发事件影响。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、17次推荐评级、15次增持评级、14次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【16:59 保隆科技(603197)深度跟踪报告:不仅仅是TPMS 汽车电子储备丰富】

  12月13日给予保隆科技(603197)买入评级。

  风险因素:下游汽车需求持续低景气;合资公司整合不及预期;贸易争端升级的风险。

  投资建议:公司是全球第三大TPMS 供应商,2019 年下半年公司TPMS 业务全球整合持续推进,业绩端显著改善,维持2019/20/21 年EPS 预测1.06/1.39/1.66 元。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【16:09 环旭电子(601231):拟收购法国EMS公司 全球化布局再进一步】

  12月13日给予环旭电子(601231)买入评级。

  财务预测与投资建议
  根据5G 毫米波AiP 模组进展该机构上调了2020 年及后续预测。19-21 年盈利预测分别为每股收益0.59/0.76/0.96 元(原预测为0.59/0.75/0.92 元),根据可比公司,给以19 年39 倍估值,对应目标价为23.01 元,维持买入。

  风险提示:收购AFG 失败;主要客户订单波动;原材料价格波动;SIP 技术应用推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、11次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、1次买入-A评级。


【15:54 潍柴动力(000338)跟踪报告:超载治理 排量升级 潍柴受益】

  12月13日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  风险因素:基建和地产投资不达预期影响重卡销量;超载治理不达预期,按轴收费+不停车计重系统推广不达预期;公司海外业务进展不达预期;国VI 升级导致行业销量出现大幅波动。

  投资建议:考虑到四季度重卡行业持续火爆,上调公司2019/20/21 年EPS 预测至1.25/1.38/1.50 元(前值为1.19/1.26/1.32 元),当前A 股股价对应2019/20/21 年11.0/10.0/9.2 倍PE,H 股对应10.3/9.4/8.6 倍PE。公司是具有全球核心竞争力的中国先进制造企业,多元化业务齐开花有助于降低公司业绩波动性,提升估值,维持“买入”评级,目标价18 元。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、25次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:54 海尔智家(600690)重大事项点评:多年探讨或落地 治理改善将可期】

  12月13日给予海尔智家(600690)买入评级。

  风险因素。2019 年终端零售不及预期;原材料价格大幅上涨;高端化进程不及预期;海尔电器私有化的不确定性。

  投资建议。高端化布局领先,卡萨帝表现亮眼,若私有化方案推进顺利,有望进一步改善公司治理,维持2019-21 年EPS 预测1.44/1.46/1.65 元,对应PE为11/10/9 倍。公司是全球白电龙头,全球化进程持续深化,高端品牌一枝独秀,套系化打开收入空间,后续盈利能力有望改善,继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、13次强推评级、12次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【15:29 苏试试验(300416)动态点评:进入新领域 开启高增长】

  12月13日给予苏试试验(300416)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级 设备服务双轮驱动下,主业稳健增长;并购上海宜特,获得新增长点的同时,更进入高速成长的半导体领域,发展空间大幅扩展。并购和定增完成前,暂不考虑其对业绩的影响,预计2019-2021 年归母净利润分别为0.92 亿元、1.08亿元以及1.41 亿元,对应EPS 分别为0.68 元、0.80 元及1.04 元,对应当前股价PE 分别为41 倍、35 倍及27 倍,维持买入评级。

  风险提示:1)并购进展不及预期;2)网点建设进展不及预期;3)试验服务需求不及预期;4)系统性风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次买入-A评级、2次中性评级。


【15:29 金禾实业(002597)公司研究:产业链继续加码 看好公司核心竞争力持续放大】

  12月13日给予金禾实业(002597)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019~2021 年的归母净利润分别为8.26、10.51 和12.96 亿元,对应2019 年、2020 年、2021 年分别为13.7、10.8 和8.7 倍PE。公司依靠自身较强的工艺降本增效能力、规模效应以及高效的经营体系,过去十几年以来先后进入到甲乙基麦芽酚、安赛蜜及三氯蔗糖等精细化工细分领域,并凭借出色的成本控制能力以及持续的工艺改进能力获得了绝对的市场份额和定价能力,该机构看好公司围绕现有产业链实现横向、纵向一体化,将下游延伸至医药溶剂、医药中间体、香精香料、日化等多个领域,实现核心竞争力的进一步延伸和扩大,公司目前存在显著低估,维持“买入”投资评级,继续重点推荐。

  风险提示:宏观经济增速大幅低于预期、新增行业进入者风险、环保及安全事故影响。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、17次跑赢行业评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【15:29 国泰君安(601211):打造平台、全面均衡 创新与开放的先行者】

  12月13日给予国泰君安(601211)买入评级。

  投资建议:当下资本市场加大改革与开放力度,创新业务与国际业务是我国证券业发展的必然方向,国泰君安抢占先发优势,该机构持续看好公司在这两大业务领域的发展前景。同时,新管理层带来新气象。

  风险提示:成交金额大幅下滑;创新业务收入确认不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、10次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:09 中国重汽(000951):11月重卡销量高增长 中长期成长空间开启】

  12月13日给予中国重汽(000951)买入-A评级。

  投资建议:公司降本增效等改革成效将逐步显现,中长期空间开启。该机构预测公司2019 年至2021 年每股收益分别为1.64 元、2.13 元和2.80 元,净资产收益率分别为16.4%、19.0%和21.6%。维持公司“买入-A” 的投资评级。

  风险提示:公司中轻卡销量不及预期;公司轻型商用车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【15:09 环旭电子(601231)拟购买资产预案点评-大象也想跳舞:整合欧洲EMS大厂 业务再出发】

  12月13日给予环旭电子(601231)买入评级。

  投资建议:不考虑收购预案的情况下,该机构预测公司2019-2021年营业收入分别为388.1/507.8/578.4亿元,EPS 0.63/0.78/0.97元。假设2020年全年并表,该机构预测2019-2021年备考EPS为0.63/0.92/1.12元,同比增速15.6%/46.4%/22.6%,维持“买入”评级。

  风险提示:海外业务整合不及预期、财务费用增加、SiP业务竞争加剧、金融资产公允价值变动亏损
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、11次买入评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。


【15:09 金禾实业(002597)事件点评:新建5000吨麦芽酚、5000吨三氯蔗糖 循环产业园项目稳步推进 未来发展值得期待】

  12月13日给予金禾实业(002597)买入评级。

  风险提示:化工品价格大幅波动,新建项目投产不及预期,下游需求低迷。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、17次跑赢行业评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【14:44 三一重工(600031):拟收购三一汽车金融 海外战略扩张提速】

  12月13日给予三一重工(600031)买入评级。

  风险提示:宏观经济景气度大幅下降,基建房地产投资不及预期
  该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次BUY评级。


【14:34 万通地产(600246):坐拥核心资产 价值凸显 稳健前行】

  12月13日给予万通地产(600246)买入评级。

  投资建议:万通地产是中国房地产行业领导品牌企业之一,开发业务方面,北京及二线城市优质土储有望在未来政策边际性宽松预期下,加速释放业绩。商业地产方面,公司自持商业物业地理位置优越,受益于出租率提升和租金上涨及商业地产增值的可销售性,增长潜力巨大。预计2019/20/21 年净利润5.3/6.5/8.3 亿元、同增61.8%/22.9%/27.7%,当前股价对应2019/20/21 年估值17x/14x/11x,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:房地产行业调控超预期,公司地产项目结算低于预期。



【14:14 鹏辉能源(300438)跟踪报告:乘TWS耳机东风 消费业务爆发增长】

  12月13日给予鹏辉能源(300438)买入评级。

  风险因素:TWS 耳机销量增长不及预期,产能释放不及预期,行业竞争加剧导致产品价格下降。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年净利润预测3.61/4.90/6.50 亿元,对应EPS为1.28/1.74/2.31 元。当前股价23.21 元,对应2019/20/21 年PE分别为18/13/10倍。公司围绕电池领域进行多业务经营,消费类业务稳健增长,并积极布局高成长的储能、电动车等成长板块。随着下游TWS 耳机浪潮掀起,公司TWS 电池业务有望迎来爆发式增长,为公司贡献较大的业绩增量,继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。



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