8公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年02月09日 20:30:36 中財網
【20:28 容百科技(688005):高鎳正極擴產加速 將開啟新一輪高增長】

  2月9日給予容百科技(688005)推薦評級。

  三、投資建議:該機構預計公司 2020-2022 年歸母凈利潤分別為1.98、5.57、8.29 億元,同比分別增長127%、181%、49%,當前股價對應2020-2022 年 PE 分別為150、54、36 倍。參考 CS新能車指數180 倍PE(TTM),考慮到公司是三元高鎳全球龍頭,持續擴產并有望維持高速增長,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::新能源汽車終端銷售不及預期;三元高鎳滲透率不及預期;新建產能投產進度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構15次跑贏行業評級、7次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


【18:54 愛美客(300896):嗨體驅動高速高質增長】

  2月9日給予愛 美 客(300896)推薦評級。

  投資建議:考慮2020H1 疫情對業績影響較大,而2021 年公司預計將應對相對較為嫻熟,產品結構上預計嗨體及其系列仍將為主力且依然較高增長,其中熊貓針等系列產品占比預計將有所提升。除埋植線、利拉魯肽、肉毒素等產品管線外,同時公司2020 年新增對杭州先為達生物科技2%股份(圍繞GLP-1靶點研究開發及擁有相關產品),加強瘦身美體方面的研究和布局,另外與寧波仰華企業管理咨詢合伙企業共同投資設立有限合伙制私募基金,投資布局產業鏈。該機構上調業績預測,預計2021 年-2023 年公司業績約7.2、10.4、14.2億元(之前預測2021-2022 年分別為6、9 億元),對應當前市值分別為151、105、77 倍pe,考慮美麗消費行業整體估值水平,維持“推薦”評級。

  風險提示:重大產品安全事故,產品布局戰略性失誤,產品獲批進度不及預期,行業監管變化風險,行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、24次增持評級、8次推薦評級、4次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


【16:41 中海達(300177):定增落地 助力高精度定位業務發展】

  2月9日給予中 海 達(300177)推薦評級。

  三、投資建議:公司專業從事高精度衛星導航定位系統軟硬件產品的研發、生產及銷售,受益于高精度定位市場高景氣度,看好公司未來長期發展。該機構預計2020/2021/2022 年公司實現歸母凈利潤為89/139/247 百萬元,EPS 為0.13/0.19/0.34 元,對應PE 為71X/49X/28X。參考可比公司華測導航2020 年估值38X,考慮到公司深耕高精度衛星導航領域且前瞻性重點發力自動駕駛,有望充分受益智能車自動駕駛的高景氣,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::北斗應用市場發展不及預期,高精度定位設備市場競爭加劇,新冠疫情反復。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級。


【16:13 愛美客(300896)2020年報點評:嗨體放量帶動全年業績高增 多產線布局前景廣闊】

  2月9日給予愛 美 客(300896)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司21-23 年EPS 分別為5.57、7.83 和10.40 元.對應PE 分別為162.9、115.8 和87.2X,高于2021 年醫美行業整體估值100X,但考慮到公司在埋植線、童顏針、A 型肉毒毒素、利拉魯肽注射液、溶脂針等多領域項目儲備豐富,長期成長動力十足;疊加醫美行業整體保持高增速和上游制劑良好的競爭格局,愛美客的成長性和確定性俱佳。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::行業競爭加劇,新品孵化不及預期
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、23次增持評級、7次推薦評級、4次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


【15:42 雙良節能(600481):9億注冊資本設立包頭雙良 投資單晶硅棒、硅片項目】

  2月9日給予雙良節能(600481)推薦評級。

  投資建議:公司節能類業務有望在21 年復蘇,多晶硅還原爐近期訂單拓展順利,維持推薦評級。預計公司2020~2022 年歸母凈利潤分別達到1.3、2.4、2.7億元,增速分別為-37%、86%、10%,對應市盈率49、27、24 倍。公司節能類、多晶硅還原爐業務實力較強,擁有世界最大的溴化鋰吸收式冷(溫)水機組研發制造基地、國內最大的空冷鋼結構塔研發制造基地,以及最大單爐產量的多晶硅還原爐制造基地。近期多晶硅還原爐訂單拓展順利。

  風險提示:多晶硅訂單拓展進度低于預期;下游需求周期向下;現金回款情況惡化;節能類業務拓展低于預期等。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


【12:56 上汽集團(600104)1月產銷快報點評:1月銷量同比轉正 再獲新能源冠軍頭銜】

  2月9日給予上汽集團(600104)推薦評級。

  三、投資建議:1 月上汽整車銷量同比由負轉正;公司旗下品牌車型多熱銷款,后續產品煥新升級,疊加智能電動項目加速落地,整車銷量有望保持正增長。該機構預計2020-2022 年EPS 分別為1.74/2.46/2.78 元,對應當前股價PE 為13/9/8 倍,目前公司企業價值/EBITDA 為11倍,優于行業平均值35 倍,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::汽車行業景氣度不及預期,產品銷量不及預期,智能汽車項目落地不及預期。

  該股最近6個月獲得機構142次買入評級、19次增持評級、13次推薦評級、10次買入-A評級、8次跑贏行業評級、5次強推評級、4次強烈推薦-A評級、3次Buy評級、2次優于大市評級、1次買進評級。


【11:21 三祥新材(603663)公司深度報告:鋯業龍頭攜手寧德時代 鋯鎂雙主業兩翼齊飛】

  2月9日給予三祥新材(603663)推薦評級。

  投資建議:公司是國內鋯行業龍頭標的,電熔鋯技術全球領先,原材料及水電能源奠定穩固成本優勢。目前公司多個募投項目以及對外投資項目穩步推進,未來2-3 年內業績有望迎來爆發。該機構預計公司2020-2022 年EPS分別為0.41、0.64、0.97 元/股,對應PE 分別為36 倍、23 倍、15 倍。

  風險提示:工業級海綿鋯價格戰重啟、募投產能消化不及預期、鎂合金項目推進不及預期、全球疫情再度惡化
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


【07:17 伊之密(300415)2020年業績預告點評:2020業績超預期 預計2021景氣持續向上】

  2月9日給予伊 之 密(300415)推薦評級。

  盈利預測及投資評級:基于行業復蘇公司訂單飽滿,該機構預計公司2020-2022年歸屬母公司凈利潤為3.12 億、4.21 億、4.96 億,考慮定增帶來的股本增厚,對應EPS 為0.67、0.90、1.07 元,對應PE 為24 倍、19 倍、16 倍,結合公司歷史估值以及行業可比估值水平,給與伊之密2021 年20-25 倍,目標市值84-105 億,目標價18.12-22.64 元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:制造業投資增速下行,競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


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