機構強烈推薦5只個股-更新中

時間:2021年02月10日 14:55:04 中財網
【14:51 順豐控股(002352)重大事項點評:擬部分要約收購嘉里物流股權 拓展全球物流網絡;擬定增募資 夯實核心優勢 全面支撐公司長期戰略】

  2月10日給予順豐控股(002352)強推評級。

  投資建議:1)盈利預測:基于本次交易仍須多項審批存在不確定性,暫不調整盈利預測,即維持該機構預計2020-22 年實現歸屬凈利分別為75、92 及114億,對應2020-22 年PE 分別為63、51 及41 倍。2)投資建議:該機構在解碼順豐(13)中提出展望2025 年公司有望跨入萬億市值初暢想,該機構認為公司不斷強化自身競爭優勢,時效業務拓展空間仍或被市場低估,且生態賦能新征程已經開啟,強調“強推”評級。

  風險提示:本次交易仍須多項程序審批,時效件業務量增速不及預期,豐網速運投入成本超出預期,新業務減虧低于預期。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、16次跑贏行業評級、16次強推評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次持有評級。


【14:12 順豐控股(002352):收購嘉里助力國際布局 大額定增升級核心資產】

  2月10日給予順豐控股(002352)強烈推薦-A評級。

  投資建議:總體來看,順豐的戰略目標長遠、清晰、穩定,管理體制靈活并切合實際,兩者疊加助力公司從優秀走向卓越。通過綜合物流網絡、重資本投入、直營體制這三大核心優勢,順豐在新進入的每個賽道力爭形成物流行業標桿。預計未來三年多層次產品體系逐漸完善,隨著成本管控加強,各業務將進入業績釋放期。預計時效、經濟、快運以及其余新業務未來三年營收CAGR分別為14%/44%/39%/36%。預計公司20-22年歸母凈利潤分別為76/ 103/ 144億元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:項目審批風險、宏觀經濟下滑、新業務發展不及預期等
  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、16次跑贏行業評級、16次強推評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次持有評級。


【13:16 伊利股份(600887):負面擔憂已PRICE-IN 正面催化逐一展開】

  2月10日給予伊利股份(600887)強推評級。

  投資建議:短期負面擔憂被放大,正面因素將逐一展開,前期回調給予加配良機,重申“強推”評級。該機構在前期深度報告《伊利VS 農夫:周轉為王與盈利制勝》已深入論述競爭格局優化是伊利凈利率回升的基礎,業務驅動引擎轉型將推動伊利盈利水平有望回升至前期近10%高點。年內來看,下游白奶需求旺盛、原奶上漲周期向下游的提價傳導、奶粉業務調整成效顯現,均是收入穩增及盈利改善的保障,也將是年內持續展開的催化。公司當下市值安全邊際充足,靜待股價催化劑逐一展開,該機構維持20-22 年EPS 預測1.19/1.43/1.68元,給予22 年35-40 倍PE,維持目標價區間58-67 元,重申“強推”評級。

  風險因素:疫情反復影響需求,行業競爭加劇,原奶急漲階段業績承壓。

  該股最近6個月獲得機構100次買入評級、20次增持評級、15次跑贏行業評級、10次推薦評級、9次強烈推薦評級、8次強推評級、7次買入-A評級、6次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、2次BUY評級。


【09:27 北新建材(000786)重大事項點評:2.23億重組上海高端防水品牌 防水業務再下一城】

  2月10日給予北新建材(000786)強推評級。

  盈利預測及評級:該機構預計2021 年石膏板需求端有望受益竣工恢復,價格端,由于原材料漲價可能存在提價機遇,龍骨、防水也將貢獻新的利潤增長點,該機構維持預測公司2020-2022 年EPS 為1.75/2.23/2.50 元/股,對應PE 各為31x/24x/22x,給予2021 年25x 估值,目標價55.87 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產調控超預期收緊,疫情擴散超預期,協同效應不達預期。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、21次跑贏行業評級、16次增持評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【07:19 聞泰科技(600745)公司動態點評:收購攝像頭模組加強產業鏈垂直整合 成長空間進一步打開】

  2月10日給予聞泰科技(600745)強烈推薦評級。

  風險提示:5G 進度不及預期,客戶拓展不及預期,疫情影響超預期,貿易摩擦加劇。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


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