74股獲買入評級 最新:中泰化學

時間:2021年02月10日 21:15:45 中財網
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【21:13 中泰化學(002092):優勢主業迎景氣 輕裝上陣再出發】

  2月10日給予中泰化學(002092)買入評級。

  盈利預測和估值:假設公司貿易業務完全剝離,該機構預計公司2020、2021、2022年歸母凈利分別為1.44、20.45、25.87 億元,對應PE 121.3、8.6、6.8 倍,維持買入評級。

  風險提示:公司資產重組進度不及預期;紡服外需改善不及預期;國內地產需求低于預期
  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次買入評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【20:09 陽光城(000671):銷售增長強勁 拿地更為積極】

  2月10日給予陽 光 城(000671)買入評級。

  風險提示:房地產市場調控超預期;公司銷售及結轉不及預期。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、22次跑贏行業評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【18:04 宇通客車(600066):限制性股票激勵計劃發布 奠定周期向上基調】

  2月10日給予宇通客車(600066)買入評級。

  國信汽車觀點:宇通客車第一次從激勵層面奠定了周期向上的基調,2020 年在疫情影響下公司業績見底,預計花2-3 年時間回到2019 年(疫情前)的水平,對應2023 年行權利潤當前約14-15 倍PE,高股息的全球大中客龍頭,即將迎來3-5 年的上行周期。短周期有望受益于公交客車替換需求進入量利復蘇;中周期看好公司在企事業班車、氫燃料電池客車、校車、房車等新產品以及海外出口新市場拓展;長周期看好客車無人駕駛趨勢下,Robobus 模式(類比Robotaxi)帶來盈利模式四維拓展。考慮2020 年受疫情影響,公路旅客運輸總量下降,政府公交更新采購延后,公司銷量受到一定程度沖擊,下調盈利預測,將20-22 年利潤從5/15/24 億元下調至5/11/19 億元,預計公司20-22 年每股收益0.22/0.51/0.84元,對應PE 分別59/25/16 倍。維持一年期合理估值區間為18-20 元,維持“買入”評級。

  考慮2020 年疫情影響,公路旅客運輸總量下降,政府公交更新采購延后,公司銷量受到一定程度沖擊,下調盈利預測,將20-22 年利潤從5/15/24 億元下調至5/11/19 億元,預計公司20-22 年每股收益0.22/0.51/0.84 元,對應PE 分別59/25/16 倍。維持一年期合理估值區間為18-20 元,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情拖累客車銷量、新能源補貼退坡壓制利潤。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、29次增持評級、9次增持-A評級、7次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、1次區間操作評級。


【17:02 用友網絡(600588):收購大易招聘云 內生外延雙輪驅動發展】

  2月10日給予用友網絡(600588)買入評級。

  盈利預測與投資評級:考慮到國產化預期的不斷提速,該機構略微上調2020-2022 年收入87.54/113.79/150.11 億元,考慮投入加大略下調歸母凈利潤為8.99/9.18/19.60 億元,對應PS 為15/12/9 倍,相對目前A 股其它云公司和港股金蝶國際處于折價狀態。用友在大型企業優勢明顯,成長性領先行業,同時考慮YonBIP 平臺還具有互聯網屬性,龍頭地位也應該給予一定溢價,公司合理市值在2500 億左右,對應目標價76.45元,維持“買入”評級。

  風險提示:YonBIP 發展不及預期;宏觀經濟對傳統ERP 業務產生影響。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、14次增持評級、11次推薦評級、6次跑贏行業評級、4次買入-A評級、3次持有評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【17:02 金晶科技(600586):定增加碼3條壓花大線 戰略轉型加速】

  2月10日給予金晶科技(600586)買入評級。

  投資建議。維持 2020-2022 年歸母凈利潤 3.98/8.26/12.74 億元,同比增長 304%/107.8%/54.2%。維持目標價12.18 元及“買入”評級。

  風險提示:需求不及預期,投產進度大幅慢于預期,系統性風險等。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級。


【17:02 貴州茅臺(600519):公司治理提升 21Q1開門紅可期】

  2月10日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  投資評級與估值:維持盈利預測,預測2020-2022 年EPS 分別為36.8 元、43.9 元、51.2元,同比增長12%、19%、16.5%,當前股價對應的PE 分別為67x、56x、48x,維持買入評級。該機構看好茅臺的核心邏輯不變:1、2020 年茅臺的渠道網絡基本完善,未來茅臺將在總量保持適度增長的前提下,渠道和產品結構不斷優化,經銷和直營協同發展,終端的掌控力和抗風險能力將顯著加強;2、茅臺牢牢占據千元以上價格帶,格局清晰,強大的品牌力和豐厚的渠道利潤構筑了牢固的護城河,確定性最強;3、財富結構上移不斷帶來增量需求,而產能瓶頸長期存在帶來供需緊平衡,保證茅臺長期實現量價齊升穩定增長。

  該股最近6個月獲得機構119次買入評級、25次增持評級、15次跑贏行業評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、6次強推評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次區間操作評級、1次審慎推薦評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【16:38 衛士通(002268):密碼央企龍頭 重視基本面的邊際變化】

  2月10日給予衛 士 通(002268)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計2020-2022 年EPS 分別為0.21、0.25、0.30元,對應PE 分別74/63/53 倍,作為國內安全領域的國家隊,隨著中國電科對網絡安全的戰略地位的重視和激勵機制到位,有望實現從密碼龍頭向綜合型網絡安全產品商的升級轉型,維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇造成產品毛利率下降,應收賬款持續增長等。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。


【16:12 通威股份(600438):光伏王者加強產業合作 員工持股共享新能源盛宴】

  2月10日給予通威股份(600438)買入評級。

  (1)與晶科能源共同投資4.5 萬噸多晶硅以及15GW 硅片產能,公司參股晶科能源30%硅片建設項目,晶科能源參股公司35%多晶硅項目,雙方按照股權比例鎖定2 倍權益的實際產出硅料、硅片供應。此外,晶科能源繼續向通威供應三年合計約6.5GW 硅片產品,合作期限為2021~2023 年;(2)公司公布員工持股計劃,籌集資金規模不超過13.5 億元(預留不超過9.45 億元),參與人員不超過12人,股票來源于二級市場購買,鎖定期為12 個月。公司繼續通過參股模式加強產業鏈合作,并通過員工持股計劃提振員工積極性,該機構維持盈利預測不變,預計公司2020~2022 年EPS 為0.96、1.26、1.66 元,歸母凈利潤為43.28、56.80、74.62 億元,對應當前股價的PE 為53.0、40.4、30.8 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:光伏裝機量不及預期,原材料價格波動超預期,技術推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、17次增持評級、11次買入-A評級、10次跑贏行業評級、8次推薦評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次強推評級、1次強烈推薦評級。


【16:12 榮盛石化(002493):浙石化雛形初具 中金石化或有低估】

  2月10日給予榮盛石化(002493)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2020~2022 年營收分別為1192.70億元、1905.47 億元和2193.41 億元,歸母凈利分別為74.12 億元、101.09億元和144.52 億元,EPS 分別為1.10 元、1.50 元和2.14 元,當前股價對應PE 分別為38X、28X 和19X。考慮到浙石化二期和中金石化的拓展潛力,維持“買入”評級。

  風險提示:若全球經濟持續低迷,導致石化產品需求低于預期。中金石化改進較為復雜,存在匹配不合理的可能。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級。


【15:43 順豐控股(002352):收購嘉里物流51.8%股權 協同顯著打開新市場空間】

  2月10日給予順豐控股(002352)買入評級。

  上調盈利預測,維持“買入”評級。預計收購后對帶來新業務增量和利潤貢獻,該機構將公司2020-2022 年歸母凈利潤從74.1/93.4/123.9 億元上調至74.1/99.3/133.4 億元。公司核心壁壘不斷鞏固的同時,通過多元化產品布局、高效的并購整合等方式快速不斷拓寬業務邊界,公司利潤有望加速釋放,看好公司作為核心資產的長期價值不斷凸顯。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、16次跑贏行業評級、16次強推評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次持有評級。


【15:43 順豐控股(002352):大國崛起 順勢而為 順豐加速布局國際業務】

  2月10日給予順豐控股(002352)買入評級。

  國信交運觀點:1)在全球化、“一帶一路”推進以及各行各業龍頭出海的背景下,物流龍頭企業走出國門是勢在必行,全球疫情期間正好是我國物流企業加速布局國際業務的重要節點。伴隨中國崛起,在中國物流企業中,順豐依托自身品牌、運營能力、機場和飛機等,最有可能成為國際性巨頭。2)順豐擬通過收購嘉里物流加速布局國際網絡、加速拓展國際客戶,根據該機構估算,以2019 年核心純利為基數,此次嘉里物流的收購對價(每股總價值為港幣26.08 元,總對價約470 億元)對應的PE 約為30-35 倍,考慮到順豐和嘉里物流未來有較強協同效應,該機構認為收購對價屬于合理水平。3)收購嘉里物流成功后,對順豐的影響主要體現在:a. 貨代能力,可以有效補充大中華、北亞、東南亞、南亞地區等重點關注國際區域的貨代覆蓋網絡;b. 國際航空運輸能力,整合航空貨量,利用規模效應獲取更低的運價并提高運輸裝載率;c. 海外快遞能力,嘉里物流在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源,與本公司在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補,可共同在東南亞快速搭建一張高度協同的快遞網絡;d. 雙方在中國大陸的運輸網絡和客戶資源也可以形成很好的協同。4)公司融資能力很強,此次收購所需的資金(175 億港幣)主要來源于外資銀行的貸款,同時公司還擬通過A 股非公開發行融資220 億元,用于自動化設備、鄂州機場轉運中心等資產購置和建設,此次非公開發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的10%,攤薄即期回報的風險可控。5)投資建議:盈利預測維持不變,預計2020-2022 年歸母凈利潤分別為76/91/109 億元同比增速30%/20%/21%,當前股價對應PE 為64/54/44x。該機構采用分部估值法對公司進行估值,認為公司中短期的合理估值為5900 億元,對應目標價130 元,還有22%的上升空間,公司具有長期投資價值,維持“買入”評級。

  投資建議:考慮到公司業務增長較好,維持盈利預測,預計2020-2022 年歸母凈利潤分別為76/91/109 億元,同比增速30%/20%/21%,當前股價對應PE 為64/54/44x。該機構采用分部估值法對公司進行估值,基于快遞業務、快運業務和其他物流業務2022 年的盈利預期,認為公司中短期的合理估值為5900 億元,對應目標價130 元,還有22%的上升空間,考慮到公司具有很強的競爭壁壘,未來電商消費升級、鄂州機場建成投產、新物流業務拓展均將成為業績的新驅動力,公司具有長期投資價值,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、16次跑贏行業評級、16次強推評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次持有評級。


【15:42 石頭科技(688169):自主品牌提盈利 內外銷表現靚麗】

  2月10日給予石頭科技(688169)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級
  風險提示: 新品推進不及預期;行業競爭加劇;海外擴展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、19次增持評級、17次跑贏行業評級、6次買入-A評級、4次優于大市評級、3次增持-A評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。


【15:42 魯西化工(000830):崛起中的綜合性化工平臺】

  2月10日給予魯西化工(000830)買入評級。

  風險提示:項目開工不及預期,原材料價格變動,需求不達預期
  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、14次增持評級、4次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【15:26 寧波華翔(002048):歐洲重組持續推進 定增彰顯發展信心】

  2月10日給予寧波華翔(002048)買入評級。

  風險因素:汽車消費不及預期;海外業務扭虧不及預期;特斯拉配套拓展不及預期;增發項目進展不及預期。

  投資建議:公司產品具有全球競爭力,配套特斯拉、大眾、奔馳、寶馬等優質客戶;新業務熱成型金屬件產線陸續達產,開始貢獻業績。公司近期發布定增預案,有助優化公司治理結構,彰顯對公司長期穩定發展的信心;同時,歐洲業務重組穩步推進,海外資產不斷減虧,公司有望迎來估值重構,輕裝上陣復蘇可期。該機構維持2020/21/22 年EPS 預測1.44/1.79/2.15 元,給予公司2021年15x PE,目標價26.85 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級。


【15:26 三一重工(600031):挖掘機市占率持續提升;邁向工程機械全球龍頭】

  2月10日給予三一重工(600031)買入評級。

  投資建議::三一重工將從工程機械中國龍頭逐步邁向全球龍頭。預計2020-2022 年營業收入為998/1159/1297 億元,同比增長32%/16%/12%;歸母凈利潤為166/203/234億元,同比增長48%/22%/15%,PE 為24/19/17 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:1)基建、地產投資不及預期;2)新冠疫情超預期風險。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、12次跑贏行業評級、9次推薦評級、9次增持評級、6次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、4次BUY評級、3次買入-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級。


【15:26 安迪蘇(600299):功能型產品銷量持續增長 20年業績同比大幅增長】

  2月10日給予安 迪 蘇(600299)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:受新冠疫情和油價下跌影響,公司主營產品價格波動較大,因此該機構下調公司2020-2022年盈利預測,預計2020-2022年的凈利潤為13.52/18.42/21.39億元,對應EPS分別為0.50/0.69/0.80元。公司作為動物營養與健康行業的全球領軍企業,該機構繼續看好其未來發展,故維持‘ ‘買入' ’評級。

  風險提示:養殖業下游需求變弱;蛋氨酸產能投放進度不達預期;原材料價格波動;匯率波動。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、4次買入評級。


【14:52 至純科技(603690):清洗機業務批量交貨 長期受益于清洗機國產化率提高】

  2月10日給予至純科技(603690)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構考慮到下游晶圓廠的設備國產化進程加速和至純的清洗機業務進入客戶訂單放量階段,該機構預計 2020-2022 年的凈利潤分別為 2.15/3.05/3.96 億,對應當前股價PE 為50、35、27 倍,上調至“買入”評級。

  風險提示:半導體業務進展不及預期;行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。


【14:51 順豐控股(002352):收購嘉里物流股權完善業務布局 定增夯實運營底盤】

  2月10日給予順豐控股(002352)買入評級。

  投資策略:不考慮并表影響,該機構上調公司盈利預測,預測公司2020-2022年歸母凈利潤為75.86 億元、91.63 億元、123.55 億元,同比增長30.9%、20.8%、34.8%,維持“買入”評級。

  風險提示:收購發行失敗的風險;宏觀經濟波動風險;市場競爭加劇風險;燃油價格波動風險;人力成本大幅增長風險。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、16次跑贏行業評級、16次強推評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次持有評級。


【14:51 中國建筑(601668):1月新簽合同平穩開局 新開工及竣工面積高增0】

  2月10日給予中國建筑(601668)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為450/495/540 億元,同比增長7.5%/10.0%/9.1%,EPS 分別為1.07/1.18/1.29 元,當前股價對應PE 分別為4.5/4.1/3.7 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:政策變化和執行風險、海內外疫情變化風險、項目執行進度不達預期風險、融資環境收緊風險、房地產政策調控風險。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、13次跑贏行業評級、11次增持評級、7次審慎增持評級、3次推薦評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【14:51 中材國際(600970):收購方案增厚EPS提升盈利及營運能力 中材礦山價值突出】

  2月10日給予中材國際(600970)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為11.4/17.4/19.1億元(由于方案進度存在不確定性,暫未考慮本次交易影響),同比變化-28%/+52%/+10%,EPS 分別為0.66/1.00/1.10 元,當前股價對應PE 分別為13.1/8.6/7.8 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫苗效果不達預期、新業務推進不達預期、收購整合集團工程資產進度不達預期、國內水泥產能置換政策變化、測算與假設存在誤差風險。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。



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