13F報告陸續公布 華爾街大行最鐘愛哪些標的?

時間:2021年02月16日 09:14:11 中財網
  2020年第四季度,科技股、金融股似乎仍獨領風騷。

  根據美國證交會(SEC)的要求,管理股票資產超過1億美元的股權資產機構,需要在每個季度結束后的45天內向SEC提供自己持有的美國股權及有關資金的流向,也就是我們常說的13F報告。

  而這份報告,也是外界了解華爾街投資風向標的重要渠道。日前,全球最大資管機構貝萊德已經率先公布了2020年第四季度的13F報告,狂買特斯拉和蔚來成為外界關注焦點。

  上周末,橋水和高瓴也公布了自己的持倉報告,橋水持倉主要有三大主題,值得注意的是,高瓴資本、橋水基金都不謀而合加倉中國,二者卻在部分新能源車部分股票上反向而行。

  那么除了這些巨頭之外,其他大型資管、對沖基金和銀行在去年第四季度又有哪些動作值得留意呢?

  富國銀行:偏愛科技股,大幅減倉特斯拉
  官方數據顯示,富國銀行第四季度持倉總市值達4156.82億美元,較上一季度的3620.77億美元環比增長14.80%。在具體持倉變化方面,富國銀行第四季度的持倉組合新增了487只個股,增持了3335只個股。同時,該行還減持了2726只個股,清倉了345只個股。

  數據顯示,富國銀行前十大持倉標的占比為15.35%。其中,頭號重倉股為微軟,共持有52285645股,市值約116億美元,環比增長約2%。此外,排名第二的蘋果和排名第五的亞馬遜同樣為大型科技股,可見富國銀行對科技股依然有所偏愛。

  瑞士央行:頭號重倉股蘋果,亞馬遜遭大幅減倉
  瑞士央行提交的13F文件顯示,該行在2020年第四季度持倉總市值為1407.42億美元,前十大持倉標的占比高達23.5%。相比之下,2020年第三季度該行持倉總市值為1278.74億美元,前十大總倉標占比為24.15%。

  值得留意的是,瑞士央行的前五大重倉標的全部為科技股。其中,頭號重倉標的為蘋果,目前持有64798596股,倉位占比達6.11%。二至五名分別為微軟、亞馬遜、Facebook和谷歌母公司Alphabet。

  美股延續此前強勢,科技股表現搶眼,這也是瑞士央行持倉總市值進一步上升的重要支撐。

  然而,瑞士央行前五大總倉標的雖然被科技股壟斷,但該行前五大減倉標的分別為亞馬遜、阿里巴巴、微軟、Facebook和英偉達——科技股同樣占據大半壁江山。

  這意味著,瑞士央行正打算在其他領域謀求持久收益,并沒有把所有注意力放在幾大巨頭身上。

  文藝復興基金:中概股獲大幅加倉
  官方數據顯示,詹姆斯·西蒙斯旗下的文藝復興基金2020年第四季度持倉規模下降至920.92億美元,前一季度為1001億美元,前十大重倉標的占比為13.27%。

  在具體持倉數據方面,文藝復興基金增持1140個標的、減持1623個標的、新建倉574個標的、清倉565個標的,科技股、中概股明顯更受青睞,紛紛或大幅加倉。

  其中,前五大重倉股分別為諾和諾德、百度、拼多多、威瑞信和百時美施貴寶。百度和拼多多均為第四季度新進入前五的新力軍。

  而獲該基金增持最多的是英偉達、派樂騰、亞馬遜、Slack以及Etsy。減倉幅度最大的則為Zoom、百時美施貴寶、奇波雷墨西哥燒烤、福泰制藥和艾伯維。其中,Zoom和艾伯維的倉位接近減半。

  摩根大通:依然偏愛金融股與科技股
  小摩提交的13F報告顯示,該集團在2020年第四季度持倉總額為686.66億美元,前一季度為595.093美元。在第四季度,小摩一共新建倉574個標的,清倉569個標的,加倉2920個標的以及減倉1845個標的。其中,前十重倉標的占比為15.97%。

  和過去幾個季度一樣,金融和科技板塊是小摩的最愛,前五重倉標的也被這兩類資產壟斷。其中,標普500ETF為頭號重倉標的,占比為3.63%。第二到第五名分別為蘋果、微軟、亞馬遜和標普500指數ETF看跌期權。

  而獲小摩增持最多的標的,前五名分別為iShares核心MSCI新興市場ETF、iShares美國抗通脹公債、摩根大通美國中型股ETF、特斯拉以及富國銀行,同樣被金融和科技板塊壟斷。

  此外,小摩減倉力度最大的標的則分別為標普500指數ETF看跌期權、標普500指數ETF看漲期權、阿里巴巴、標普500指數ETF和摩根大通歐洲中型股ETF。

  高盛:持股更加分散,全面看好美股
  截至2020年四季度末,高盛的美股持倉總市值為2979.51億美元,季度環比增加5.89%。截至披露日,該機構的整體持倉在披露13F報告的投資機構中排名為第15位/4051。

  按市值比例排名的前5大重倉股分別為SPDR標普500 ETF(5.65%)、蘋果(3%)、微軟(2.32%)、羅素2000指數ETF-iShares(1.88%)、亞馬遜(1.83%)。按持股數量計算,持有比例的變化分別為-4.54%、-4%、-0.37%、-11.4%、-2.43%,這主要與高盛持股更為分散有關。高盛的持股非常廣泛,持股數量超過4000只。

  高盛的前十大重倉股還包括納斯達克100指數ETF,可謂全面看好美股:標普500指數、羅素2000指數、納指100指數ETF盡數囊括。

  在高盛前100大重倉股中,中概股的數量也較多,除了阿里巴巴和臺積電之外,還有百度、跟誰學和京東,持倉比重從1.4%到0.2%不等。

  美國銀行:減持蘋果、微軟
  美國銀行四季度持倉總市值達7762.38億美元,其持倉也是比較分散,前十大持倉標的占總市值的14.91%。

  美國銀行明顯在減持蘋果等科技股票,在頭五大重倉股票中,蘋果位列第一,但持倉市值較上季度持倉數量減少了8%;微軟位列第二,持倉市值環比減少了7%;亞馬遜為第四,持倉市值減少3%。

  匯豐重倉大型科技股,大幅加倉特斯拉
  和美國銀行風格截然不同的是匯豐,其持倉繼續重倉科技股。

  匯豐第四季度持倉總市值為750.39億美元,環比上升約19.7%。從持倉偏好上看,和很多機構一樣,匯豐持倉重頭依次是信息技術(22.18%)、金融(18.01%)、非必需消費品(13.78%)及通信(13.15%)。前十大持倉標的占總市值的26.06%。

  從持倉比例變化來看,匯豐前五大買入標的分別是:拼多多看跌期權、特斯拉、蘋果、標普500指數ETF、安碩20年期以上美國債券。

  紐約梅隆銀行:重倉科技巨頭,青睞芯片股
  紐約梅隆銀行四季度持倉總市值達4590.69億美元,環比增長13.3%。

  從持倉比例變化來看,紐約梅隆銀行前五大買入股分別是:特斯拉、臺積電、花旗集團、加拿大國家鐵路、德州儀器;前五大賣出股分別是:亞馬遜、微軟、Facebook、蘋果、阿里巴巴。
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